（４分の２拍子、ト長調、愉快に、最初の音は第二線、コードおよび３番以降の音符割りは管理人推定）
Ｇ→／ＤＧ／Em→／Ｄ→／
ドドレミ／レレドド／ららそみ／そや／
8.168.16／8.168.16／8.168.16／４．８／
さきたつ／はなのー／とオきょオ／し ／
Ｃ→／Ｇ→／Ｄ→／Ｇ→／
ドドらら／そそドド／レミレド／ドや／
8.168.16／8.168.16／8.168.16／４．８／
なごりー／のこして／ゆくきしゃ／の ／
Ｇ→／Ｇ→／Ｃ→／Ｄ→／
ソソミファ／ソソミミ／ファミレド／レや／
8.168.16／8.168.16／8.168.16／４．８／
ひだりの／もりワー／はまりきゅ／う ／
Bm→／Ｃ→／Ｄ→／Ｇ→／
ミミレミ／ドドらら／そミレミ／ドや／
8.168.16／8.168.16／8.168.16／４．８／
みぎなる／とオワー／あたごや／ま ／
（「み」「そ」「ら」は「ド」より低い音、や：休符、8.：付点八分音符、16：十六分音符、４．：付点四分音符、８：八分音符）
第一集「東海道篇」を発表して９年後、「山陽線」「九州線」とともに新たに発表したもの。おりしも全国の鉄道国有化がその間に行われていたが、東海道線の場合は当初から国営であったから鉄道自体には特別大きな変化もなかったかもしれないが、周囲の急速な近代化に以前の唱歌のままでは時代に即さないと考えられたのであろう。９年前のものと比較するのも趣がある。
２．しーおひ／はぜつり／はるあき／に ／…新橋（のちの汐留、現在廃止）
なぐさみ／おおきー／しながわ／の ／…品川
だいばワ／うみにー／むつみえ／て ／
のりとる／しばにー／かぜきよ／し ／
３．まつばら／つづくー／すずがも／り ／
とおくに／みつつー／おおもり／を ／…大森
すぐれば／いけがみ／ほんもん／じ ／
にちれん／しゅうはの／だいほん／(ざん) ／…蒲田
４．たまがわ／かりゅうの／ろくごオ／を ／
わたれば／やがてー／かわさき／の ／…川崎
だーいし／まいりの／のりおり／ば ／
なーしの／さんちワ／こことき／く ／…鶴見
５．かながわ／だいのー／けしきよ／く ／…東神奈川
よこはま／こオにー／ふねおお／し ／…神奈川（現在はない）
おりても／みよやー／ぼオえき／の ／…横浜（現在の桜木町）
にぎわう／ひびのー／ありさま／を ／
当時、まだ横浜市内では直進でなかった時代で、桜木町駅で方向転換して西に進んでいった。この先、９年前の東海道篇では横須賀線にも寄って歌い綴っていたが、今回の場合は地名を一応入れてはいるが寄ってはいないようである。この間に江ノ電が早くも開通していたのであった。
６．ほどがや／とつかー／ほどもな／く ／…程ヶ谷（現在の保土ヶ谷）、戸塚
すぎてー／むこうる／おおふな／ワ ／…大船
かまくら／ずしとー／よこすか／に ／
いーたる／しせんの／ぶんきて／ん ／
７．よりとも／いせきの／かまくら／も ／
ぐんこオ／ぶそオの／よこすか／も ／
みてこん／あたいー／いとおお／し ／
ずーしの／うらしお／あびがて／ら ／
８．かまくら／よりワー／でんしゃに／て ／
しちりが／はまのー／うみづた／い ／
いーわや／なだかき／えのしま／に ／
ゆーくも／たびじの／きょオなら／ん ／
９．またたち／かえるー／ふじさわ／の ／…藤沢
まちにワ／ゆぎょオの／てらふる／し ／
ばにゅうが／わよりー／おきとお／く ／…茅ヶ崎
のぞむワ／いずのー／おおしま／か ／
10．おおやま／まいりの／ひらつか／に ／…平塚
げしゃする／にんずう／なつおお／く ／
しぎたつ／さわとー／さいぎょオ／(あん) ／…大磯
おおいそ／えきのー／めいしょな／り ／…二宮
ここで、国府津より現在の御殿場線に入るのは以前のものと同様である。
11．こオづに／なだかき／みかんや／ま ／…国府津
えだにー／こがねの／たまみち／ぬ ／
さーかわ／おだわら／うちすぎ／て ／
あたみに／ゆくワー／ここより／ぞ ／…松田
12．やまきた／いでてー／おやまま／で ／…山北
ゆくにワ／くぐるー／しちかしょ／の ／
とんねる／くらくー／みずしろ／く ／…小山（現在の駿河小山）
あしがら／れんざん／かげあお／し ／
13．すそのを／うけたる／ごてんば／ワ ／…御殿場
ふじとざ／んしゃのー／のぼりぐ／ち ／
のぼりて／がんかに／じゅうさん／(しゅう) ／
みおろす／ゆかいや／いかなら／ん ／…佐野（現在の裾野）
14．みしまの／みやある／みしまに／て ／…三島（現在の下土狩）
わかるる／きしゃワー／ずそオせ／ん ／
しゅぜんじ／ゆがしま／わだいと／オ ／
おんせん／おおしー／いずはん／(とオ) ／
三島は現在の三島駅とは位置が異なり、歌詞にある豆相線は勿論現在の修善寺に通じる伊豆箱根鉄道駿豆線のことで、丹那トンネル経由の新線開通とともに現在のように線路変更された。和田温泉というのも今は聞き慣れないが、伊東温泉の一部だったようだ。
15．ぬまづの／ちかくの／うみべに／ワ ／…沼津
なみしず／うらのー／しおあみ／ば ／
せんぼん／まつばら／さんぽし／て ／
えのうら／づたいー／つきもみ／ん ／…原
16．うきしま／がはらー／たごのう／ら ／…鈴川（現在の吉原）
みれども／つきぬー／ふうけい／に ／
こーころ／うかれて／するがじ／も ／
はやふじ／がわとー／なりにけ／り ／
現在身延線が分岐している富士駅はまだなかった。このあとに出てくる身延山へはより歴史の古い岩淵駅で下車して富士川の舟運を使っていたようで、富士川に駅名を変更したのもだいぶ遅く新幹線ができて以後、ちなみに現在でも新幹線がこの駅をまたいでいるトラス橋には岩淵の橋梁名が貼り付けられている。なお、富士川は「ふじかわ」と濁らない読みが現在の正しい河川名であるが、当時は濁る読み方だったのか。
17．こうしゅう／いちのー／ほっけで／ら ／…岩淵（現在の富士川）
みのぶー／もオでの／かえりみ／ち ／
ふじがわ／きゅうりゅう／じゅうはち／り ／
ふねにて／くだるー／ひともあ／り ／
18．いわぶち／かんばら／あとにみ／て ／…蒲原
さったー／とオげの／とんねる／を ／
ぬくれば／おきつの／せいけん／じ ／…興津
うみにワ／うつるー／みほのま／つ ／
19．えじりに／ちかきー／しみずこ／オ ／…江尻（現在の清水）
いえやす／びょオしょの／くのオざ／ん ／
みーちに／たちよる／りゅうげじ／ワ ／
ふーじの／ながめの／よきとこ／ろ ／
20．とオかい／くっしの／だいとか／い ／…静岡
けんちょオ／おかるる／しずおか／ワ ／
とくがわ／じだいの／すんぷじょ／オ ／
しずはた／やまのー／めいしょあ／り ／…焼津、藤枝
21．しまだー／かなやの／あいだに／ワ ／…島田
いわきる／みずのー／おおいが／わ ／
かちにて／こえしワ／むかしに／て ／…金谷
てっきょオ／わたるー／よのすす／み ／…堀ノ内（現在の菊川）
22．かけがわ／おりてー／くりあま／り ／…掛川
ゆけばー／えんしゅう／あきばさ／ん ／
ふくろい／ちかくの／さんじゃく／(ぼオ) ／…袋井
こーれも／さんけい／しじたえ／ず ／…中泉（現在の磐田）
23．すわこを／いでてー／ろくじゅう／り ／
えんしゅう／なだにー／そそぎい／る ／
てんりゅう／がわのー／てっきょオ／ワ ／…天竜川
しーせん／ふぃーとの／ながさあ／り ／
24．まもなく／きたるー／はままつ／ワ ／…浜松
えんしゅう／いちのー／はんかの／ち ／
はままつ／じょオより／ながむれ／ば ／
みかたが／はらもー／きたにみ／ゆ ／
25．まいさか／いでてー／はまなこ／の ／…舞坂（現在の舞阪）
みずのー／うえゆく／ひとすじ／の ／
はしおも／しろしー／みワいつ／か ／
くもいを／わたるー／ここちし／て ／…鷲津
舞坂から駅名を現在の舞阪としたのは昭和に入ってからなのであるが、所在地の行政地名が明治期にすでに舞阪となっており、明治33年の鉄道唱歌は当時の駅名をとって舞坂としてあるが、この唱歌は舞阪と地元の地名で示している。ちょうどここがこの唱歌の半分で、新幹線なら実は浜名湖が東京―新大阪の中間地点となっているが、明治33年の唱歌に比べると地域的に偏らずに沿線を歌い綴っていると見られる。
26．ふたがわ／えきのー／いわやま／に ／…二川
たてるー／かんのん／みあげつ／つ ／
あれよと／ゆびさす／ほどもな／く ／
とまれる／きしゃワー／とよはし／し ／…豊橋
27．ここにワ／じゅうごー／しだんあ／り ／
とよかわ／てつどオ／のりかえ／ば ／
とよかわ／いなりに／まいるべ／く ／
ながしの／こじょオも／たずぬべ／し ／
28．あーつみ／はんとオ／あつみわ／ん ／…御油（現在の愛知御津）
ながめて／すぐるー／がまごお／り ／…蒲郡、幸田
おかざき／まちにー／なだかき／ワ ／…岡崎
はっちょオ／みそにー／やはぎが／わ ／…安城
29．ちたはん／とオにー／ゆくきしゃ／の ／…刈谷
わかるる／ところワ／おおぶえ／き ／…大府
かめざき／はんだー／たけとよ／と ／
きこえて／ぶっさん／ほオふの／ち ／
30．いまがわ／うじのー／のぶなが／に ／
ほろぼさ／れたるー／おけはざ／ま ／
おおだか／よりワー／にりたら／ず ／…大高
めいぶつ／ありまつ／しぼりあ／り ／
31．くさなぎ／ほオけん／まつりた／る ／
あつたの／みやをー／ふしおが／み ／…熱田
いーまぞ／みあぐる／なごやじょ／オ ／…名古屋
しゃちほこ／ゆうひに／ひかりた／り ／
32．おーおす／かんのん／ほんがん／じ ／
ほオたい／こオのー／たんじょオ／ち ／
このちに／なをえし／さんぶつ／ワ ／
しっぽオ／とオきに／よさむや／き ／
33．びわじま／いなざわ／いちのみ／や ／…枇杷島、稲沢
おわりと／みののー／くにざか／い ／…一宮（現在の尾張一宮）
きそがわ／わたれば／ぎふのえ／き ／…木曽川
ぎふにワ／うかいの／みものあ／り ／…岐阜、穂積
前作同様に、名古屋から岐阜にかけては簡潔に通り過ぎている。ちなみに現在復元されている清洲城は最近のものであるから当時は勿論存在しない。当時の名古屋はまだ東京や大阪と肩を並べるほどの大都市にまでは至っていなかったであろう。
このあと、大垣から関ヶ原を越えて近畿へと入るが、大垣―関ヶ原間で現在は下り特急列車のみが通過する新垂井駅跡経由の線路は第二次世界大戦中の開通であるから、この頃は上下とも全列車垂井経由である。
34．おおがき／よりワー／よオろオ／の ／…大垣
たきみに／ひとぞー／おおくゆ／く ／
たかさワ／じゅうじょオ／ごしゃくに／て ／
しらぎぬ／はりたる／きよらか／さ ／
35．いえやす／いしだと／たたかい／て ／…垂井
たいしょオ／えたるー／せきがは／ら ／…関ヶ原
ふーわの／せきやの／あきかぜ／に ／
ふかれし／あとワー／ここなれ／や ／
36．たーびの／ころもの／そでさむ／く ／…柏原
ふくやー／いぶきの／やまおろ／し ／…長岡（現在の近江長岡）
ゆーめも／のこらず／さめがい／の ／…醒ヶ井
しみずに／むかしや／しのぶら／ん ／
37．はじめて／こすいの／そばにい／で ／
ながめー／はれたる／まいばら／ワ ／…米原
ほくろく／どオにー／わかれゆ／く ／
きてきの／こえもー／にぎわし／や ／
前作では、彦根から一気に草津、近江八景に行ってしまったが、少し途中が付加されて、それでも水郷の八幡などは全く歌われていない。永源寺が出てくるがもっと近くに行く近江鉄道もこの頃すでに彦根―貴生川が開通している。
38．ひこねに／のこるー／ひこねじょ／オ ／…彦根
いいたい／ろオのー／きゅうりょオ／ち ／…河瀬
もみじの／めいしょー／えいげん／じ ／
のとがわ／えきより／ごりばか／り ／…能登川、八幡（現在の近江八幡）
39．やーすに／なだかき／みかみや／ま ／…野洲
おとぎー／ばなしの／おとにき／く ／
たーわら／とオだの／おおむか／で ／
たーいじ／せしとワ／このとこ／ろ ／
40．なかせん／どオとー／とオかい／(どオ) ／
であうー／ところワ／くさつえ／き ／…草津
びーわこ／ひとめに／ひろびろ／と ／
みつつぞ／わたるー／せたのは／し ／
41．かりゅうワ／うじのー／かわとな／る ／
このせた／がわのー／きしづた／い ／
ゆーけば／いしやま／かんぜお／ん ／…石山
あーきワ／つきみの／ひとおお／し ／
42．あわづが／はらのー／まつかげ／に ／…馬場（現在の膳所）
きそよし／なかがー／あととえ／ば ／
ばんしょオ／ひびくー／みいでら／の ／
やまにワ／のこるー／ゆうひか／げ ／
43．てーらに／のぼりて／ながむれ／ば ／
やばせに／かえるー／ほかけぶ／ね ／
みつよつ／かりのー／おちてゆ／く ／
かーたワ／かただか／からさき／か ／
44．こすいの／みずをー／きょオとま／で ／
おくるー／そすいの／だいこオ／じ ／
なーりて／たやすく／ゆくふね／の ／
のりばワ／みいのー／したにあ／り ／
この大津市内の状況と前後は歴史的変遷がややこしいのであるが、明治時代の初期に京都方面からは現在と全く異なるルートで通じていまの膳所に達し、そこで逆方向となって現在の浜大津付近に大津駅を設けて琵琶湖内の連絡船に接続させていた。膳所以東が開通すると膳所と大津の間が枝線となっており、前作とこの唱歌がつくられた頃はいずれもその頃の状況である。大正時代に現在のルートに変更されて大津駅が移り、支線は京阪電車も開通したことにより貨物専用となったが、かつて今津方面に通じていた江若鉄道も乗り入れて旅客輸送が復活したこともある。広軌の京阪電車と三線軌道で共有していたが、江若鉄道の廃止でこれも見られなくなった。また、膳所駅は一時貨物専用になっていた時期もあった。
45．びーわを／だんじて／せみまる／が ／
つきにー／うたいし／おおさか／の ／
やーまワ／これぞと／ききなが／ら ／
やみじを／はしるー／あなのみ／ち ／
46．おおたに／いでてー／やましな／と ／…大谷（現在はない）
きけばー／むかしの／しのばる／る ／…山科（現在と異なる）
おおいし／よしおが／やしきあ／と ／
ついでに／だいごの／てらとわ／ん ／
47．こーこが／それかや／まつたけ／の ／
なにきく／ふしみの／いなりや／ま ／…稲荷（現在の奈良線稲荷）
きーしゃの／まどから／くびだし／て ／
いながら／おがむー／あかとり／い ／
稲荷―京都は現在の奈良線であるが、奈良線のほうもまた現在とは別のルートで現在の近鉄京都線のルートをたどっていた。「汽車の窓から首出して」というのは勿論危険な行為ではあるが、実際に首を出したわけではないであろう。窓の開かない電車ばかりになった現在では不可能な行為ではあるが。また、このあとの出てくる大仏は戦後焼失して現在は見られない、わらべうたでも知られている。今回、京都で降りてしまったのは不可解なところではあるが。
48．ながれも／きよきー／かもがわ／の ／
かわかみ／とおくー／おもいや／る ／
さんじょオ／しじょオの／つきかげ／も ／
こよいワ／われをー／てらすら／ん ／
49．だいぶつ／さんじゅう／さんげん／(どオ) ／
いずこと／たずぬる／ほどもな／く ／
きーしゃワ／きょオとに／つきにけ／り ／
うれしき／きょオとに／つきにけ／り ／…京都
50．いーざや／めぐらん／たてよこ／に ／
めいしょー／きゅうせき／てらやし／ろ ／
にしやま／きたやま／ひがしや／ま ／
ちしきの／ふくろを／みたすま／で ／